1.兄弟姐妹们上午好啊！A股已经开盘，今天盘面上半导体芯片半导体设备继续大爆发！原因是消息面上昨天【监管机构要求国内互联网大厂停止购买人工智能芯片】此消息对英伟达和CPO光模块板块利空，但侧面对国产芯片替代是利好配资公司10大排名，所以今天才上涨，不过根据A股的传统，上午的行情可以不必看，下午2.40以后才是真啦，当然半导体芯片大龙是继续长期看涨不变的，
2.大龙坚定看好半导体芯片长期上涨，原因也很简单：
半导体芯片行业正从过去的“周期性行业”转变为“成长性行业”。人工智能需求爆发
人工智能训练和推理系统对芯片算力和效率要求大幅提升，推动半导体行业进入\"AI驱动的结构性牛市\"。高盛等机构预测，AI投资热潮将持续带动芯片需求增长，尤其是与AI服务器、数据中心相关的产品需求激增。
国产化替代加速
中国半导体市场国产化率目前约20%，距离70%目标仍有较大空间。政策支持（如\"科八条\"）推动产业链整合，等企业通过先进制程、车规芯片等领域实现国产替代，并逐步从简单替代向创新升级转变。
行业景气度持续
2025年二季度全球半导体设备出货金额达330亿美元，同比增长24%；中国市场份额稳居全球第一（34%），且集成电路出口金额连续创历史新高。行业需求从外部转向国内，叠加国产替代加速，推动企业盈利能力提升。
产业链支持政策
国家层面强调\"高水平科技自立自强\"，半导体产业基金持续投入，并购重组政策放宽（如\"并购六条\"），为产业链整合提供资金和制度保障。
市场需求增长
人工智能应用推动存储芯片需求提升，预计至2034年全球存储芯片市场规模将达3920亿美元（2024年为1251亿美元），复合年增长率12.1%。国内企业如华为推出AI SSD等产品将进一步刺激市场需求。
3.大龙手里一直都是重仓的半导体芯片基金，大龙今天会继续加，会在看好的基础上继续提升仓位，半导体芯片是科技方向的第一主线，大龙现在主要就是看好科技板块，等待继续上涨即可，行情还是慢牛走势。
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